Automatisierungsprojekt für Steuerkanzleien
Ein automatisierter Workflow für Belegverarbeitung, E-Mail-Triage, Fristenmanagement oder Mandanten-Onboarding — angebunden an DATEV, getestet mit Echtdaten.
Workflow konzipiert
Prozess und Zielwert für die Zeitersparnis gemeinsam festgelegt.
Investition
Preis nach individuellem Audit
typischer Zeitrahmen: 4–6 Wochen
4–6 Wochen
Umsetzungszeit
Von Konzept bis Go-live
EU
gehostet
DSGVO-konform, kein Datentransfer in Drittländer
1
produktiver Workflow
Angebunden an DATEV bzw. Bestandssystem
Leistung
Automatisierungsprojekt
Ein Workflow, produktiv angebunden an DATEV
Ideal für
Kanzleien, die einen konkreten Verwaltungsprozess verlässlich automatisieren wollen — von Belegverarbeitung bis Mandanten-Onboarding.
Enthalten
Was ist Automatisierungsprojekt?
Ein Automatisierungsprojekt setzt einen konkreten, priorisierten Verwaltungsprozess produktiv um — meist Beleg- und Dokumentenverarbeitung, E-Mail-Triage, Fristenmanagement oder Mandanten-Onboarding.
Der Workflow wird an DATEV bzw. Ihr Bestandssystem angebunden, mit Echtdaten getestet und läuft EU-gehostet und DSGVO-konform.
Ihr Team wird eingewiesen und erhält eine vollständige Dokumentation, damit der Prozess nach der Übergabe eigenständig läuft.
Was Sie konkret bekommen
DATEV-Anbindung: Der Workflow wird an DATEV bzw. Ihr Bestandssystem angebunden — auch ohne moderne Standardschnittstelle.
Testphase mit Echtdaten: Vor dem Go-live wird der Prozess mit echten Belegen und Vorgängen geprüft.
Einweisung & Dokumentation: Ihr Team erhält eine verständliche Einweisung sowie eine vollständige Prozessdokumentation.
So läuft die Zusammenarbeit
Wir konzipieren den Workflow auf Basis des Audits und legen gemeinsam den Zielwert für die Zeitersparnis fest.
Wir bauen die Anbindung an DATEV bzw. Ihr Bestandssystem und testen mit Echtdaten.
Wir weisen Ihr Team ein und übergeben Dokumentation sowie das fertige System.
Häufige Fragen
Was Sie noch wissen sollten
Bereit für einen klaren nächsten Schritt?
Wir prüfen gemeinsam, welcher Leistungsbaustein bei Ihnen den größten Hebel hat und wie eine schlanke Umsetzung aussehen kann.